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上市過程工作內容
- 公司決定上市
- 以下為準備期
- 根據未來發展策略，招開董事會和股東會，決定在香港上市；選擇普聘請主要中介機構。
- 第一次仲介協調會
- 公司與承銷商、會計師、評估師召開第一次上市會議，與各中介機構通力協作，直至掛牌上市。
- 盡職調查
- 承銷商、會計師、律師分別對公司的業務、財務狀況、未來前景、主要風險因素、法律事宜等進行審慎調查，以確保各類公開文件內容正確無誤。
- 重組
- 承銷商、會計師、律師向公司提供專業建議，結合未來發展方向，將公司的業務、結構、財務狀況等方面進行重新整合，使之成為符合上市規定、吸引投資者的新實體。
- 文件製作
- 承銷商、會計師、律師編寫各類上市所需文件，如招股說明書、審計報告、法律意見書等。
- 提交A1表
- 承銷商協助公司向聯交所上市科提交上市初步申請文件。
- 回答有關問題及提交其他上市文件
- 以下為審批期
- 提交A1表後，聯交所將提出問題要求公司回答，承銷商與各中介機構協助完成該項工作。
- 聆訊
- 聯交所上市委員會對擬上市公司是否符合上市資格舉行聽證會，經批准後，公司和承銷商可以開始一系列的股票發行宣傳工作。
- 分析員研究報告
- 以下為宣傳期
- 通常由承銷商的行業分析員編寫，分析員通過拜訪公司髙級管理人員，瞭解公司業務、財務等狀況，編寫出向投資者、基金經理進行推薦的報告，其工作完全獨立於承銷商的盡職調查工作，一般於提交A1表之後開始準備，路演之前發表。
- 路演
- 承銷商為公司組織的路演推介工作，一般分為午餐推介會和一對一會議兩種形式，通常由承銷商陪同公司髙級管理層走訪香港、新加坡、東京及歐美主要大城市。
- 累計投標
- 以下為發行期
- 根據發行時的市場狀況決定一個價格區間，然後邀請投資者在價格區間預先表示認購意向，最後以認購結果決定最終發行價。
- 配售及公開招股
- 通常在香港上市時，股票發行分為配售和公開招股兩部分。配售指向全球基金等機構投資者定向發售；公開招股指向香港的公眾公開發售。
- 定價及掛牌上市
- 根據累計認購訂單結果及發行時的市場狀況尋找一個理想平衡點，訂立最終的股票發行價格。通常在掛牌當天，在聯交所交易大堂會舉行一個簡單而隆重的掛牌儀式。
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